鼎时赢一周观市|利空突袭 破位下跌
更新时间:2019-08-04
一、宏观方面
㈠宏观消息
①7月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.7%,为三个月高点,比上月上升0.3个百分点。非制造业商务活动指数为53.7%,比上月回落0.5个百分点,非制造业总体保持较快扩张。
②美联储宣布降息25个基点,这也是2008年底以来美国首次降息。;美国政府1日宣布拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税;
③继7月30日中央政治局会议再提“房住不炒”,并首次提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”后,央行也在本周两次对房地产行业点名;
④央行:稳健的货币政策保持松紧适度,持续加强房地产市场资金管控;
⑤鞍钢的银行承兑汇票逾期未得到偿付;
⑥德国30年期国债收益率首次出现负利率,德国制造业衰退引发市场担忧,上周五晚欧洲市场一片哀嚎;
㈡宏观点评
7月份中国PMI虽然仍在荣枯线以下,但较6月份有所回升,显现出中国经济具有较强的韧性。
美联储降息幅度不及预期以及特朗普的关税威胁,令下半周市场表现惨淡,但较去年的走势,A股对美方的利空显现出更强的抵抗力。市场对特朗普反复无常的手段,有更强的消化能力。
美联储降息,欧洲央行释放鸽派信号,在全球多国降息的背景下,中国在货币政策方面应该或实行进一步的宽松,但可能不会是直接的降息而是通过月中的MLF来释放流动性或者定向降准。
房地产行业遭遇艰难的一周,决策层彻底下定决心遏制房地产的发展,限制资金涌入房地产。事件对房地产行业是一个较大的利空,但对整个金融环境来说应该是一件好事。关键在于限制资金流入房地产后,是否会打破刚兑,制定出有效的传导机制,引导资金顺利进入企业和股市,才能有效提振经济。
央行公布消息,此次事件中未能兑付鞍钢股份银行承兑汇票的是财务公司而非商业银行,消除市场忧虑,但金融企业的存在风险也暴露出来,不容忽视。
二、行情走势
①资金流向
(数据来源:东方财富网)
②本周行情热点
⑴科创板
点评:目前国家队明显把科创板当做政治任务,拼命托底,板块平均周涨幅高达33%。建议理性对待科创板,过度炒作之后肯定是一地鸡毛,量力参与,保持谨慎。龙头个股:沃尔德(688028)、瀚川智能(688022)、睿创纳微(688002)
⑵农业(猪肉、养鸡)
点评:近期鸡蛋价格出现一波凌厉的上涨,与猪肉相辅相成。中秋在即,刺激市场对鸡蛋的需求,蛋价可能会进一步上涨。可关注龙头养鸡股和保持良好趋势的猪肉股。龙头为:立华股份(300761)、民和股份(002234)、牧原股份(002714)、温氏股份(300498)
③技术分析
日线:受利空影响破位下行,短线上涨形态被破坏。周五外资流出幅度达,晚间外围惨跌,下周可能会考验2807(年线)-2822(前方低点)的支撑。目前连续暴跌的可能性不大,预计下周会先抑后扬,触及支撑区域后反弹。
周线:跌破30周线,下方支撑在60周线(2821点),短线下杀后会出现反弹。
④行情展望
近期主板资金呈连续流出的状态,科创板却保持强势,资金分流现象明显。短期走势的关键影响因素在于外围市场的影响和主力资金的择向,暂无深幅下跌的压力。建议关注调整的到位的慢牛趋势股,以及有迹象形成慢牛趋势的科技股。
近期关注要点:一、证券法落地以及修改的内容;二、中国货币政策的变动;三、近期多家“绩优”公司暴雷,注意公司内控和财务的潜在风险。