一、盘面综述
本周两市呈上涨趋势,沪指本周涨5.91%,成交量有明显的上升,属放量上涨行情,站稳了3900,一度冲上4000,行情继续走好。经历上周的缩量调整,本周的反弹有利于稳定市场信心,本周关注点主要在于人民币的大幅贬值及国企改革及行业改革发展的利好政策不断出台,国企改革题材股(航运、中航系、中粮系等)继续热门,黄金概念一度迎来大幅上涨。而由上周的新能源汽车、新材料再到本周一各板块的全线上涨及随后贸易、基因芯片、物流等题材股不断涌现,两融余额连续5个交易日上涨,表明市场人气加强,对后市的走好有重要的作用。
二、本周要闻
1)政策方面消息:
•养老金投资办法提交国务院;
•发改委:不断扩大配属电价改革试点范围;
•发改委:推进物流重大工程,重点开展10领域项目建设(包括多式联运、物流园区、农产品(17.57, 0.69, 4.09%)物流、制造业物流与供应链管理、资源型产品物流、城乡物流配送、电子商务物流、物流标准化、物流信息平台和应急物流等);
•发改委将在党的十八届五中全会后,即出台《全面振兴东北等老工业基地的若干意见》;
•8月7日,国家发改委对外表示,为落实京津冀协同发展生态环保率先突破战略,将推动印发《京津冀协同发展生态环境保护规划》,十三五节能环保市场投资有望达17万亿 。
•港媒称国务院已批准国企改革方案,或借鉴新加坡经验(淡马锡模式);
•8月8日(上周六),《公募证券投资基金运作管理办法》开始实施,股票型基金的仓位下限由此前的六成调整到八成。保守估计约有1.274万亿元“弹药”尚可入市。
•上海证券交易所微博发布公告:“对4个存在严重异常交易行为的证券账户,采取了盘中暂停证券账户交易的监管措施,同时,对5个存在异常交易行为的证券账户,做出了口头警告。”而在此之前,两市被限制交易的账户数量已经增加到38个
•7月份,全国一般公共预算收入14249亿元,同比增12.5% 。房企所得税增13.7%,证券交易印花税300亿元,同比增加254亿元,增长5.5倍
•国家统计局昨日发布的经济数据显示,7月经济指标较6月出现回落,宏观经济仍在低位运行。业内人士认为,未来稳增长政策还需加码。基建投资在6月小幅反弹后在7月显著回落,累计同比增长18.2%,增速比1-6月份回落0.9个百分点。
•8月11日,国家发改委再披露下达到五省重点流域水污染治理投资计划。据《证券日报》记者统计,8月7日、10日、11日连续披露了18份省市区的水污染治理投资计划,总投资规模达到264.889亿元
•国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》(以下简称《意见》),部署改革创新促进旅游投资和消费工作。
•【国务院发文促进融资担保行业加快发展】将大力发展政府支持的融资担保机构;推动《融资担保公司管理条例》尽快出台;加快再担保机构发展,研究设立国家融资担保基金,推进政府主导的省级再担保机构基本实现全覆盖;建立政银担三方共同参与的合作模式。(全文)央行拟明确小贷公司监管框架:放贷业务实行许可制
2)资金面消息
•央行连续三天下调人民币中间价,但强调人民币不存在持续贬值的基础,未来人民币还会进入升值通道;
•中国央行副行长易纲:这次改革主要是对人民币兑美元报价机制的调整。报价基础调整带来的波动是有限的。对人民币国际化影响有限,且是利好消息。僵化固定的汇率不适合中国也不利于中国经济发展。贬值10%促进出口是无稽之谈
•7月出口同比大降8.9%,6月份为2.1%; CPI同比增长1.6%;7月工业增加值增速回落至6.0%;7月末央行口径外汇占款下降3080亿元;
•【管涛:在一定的限度内,要容忍人民币波动、容忍套利】国家外管局国际收支司原司长管涛说,不能凭当下短期的波动,来评价市场水平是否合理,汇率是否出现趋势性的变化。目前市场预期存在分化,在一定的限度内,要容忍波动、容忍套利,让各市场主体根据自己的预期,进行交易,最终才能实现市场出清,价格发现。
•多家银行酝酿下调证券业务杠杆比例,光大已开风控,银行资金去杠杆化仍在继续。
•7月人民币贷款增1.48万亿 M2余额同比增长13.3%,央行:降准降息政策效应持续释放 M2增速回升
•IMF:人民币中间价新机制是受欢迎的举措。人民币中间价新机制应会允许市场发挥更大作用。已经宣布的调整对货币篮子没有直接影响。市场决定的汇率有助于SDR运作。中国可以并且应该致力于在2-3年里实现浮动汇率
•【两市融资余额四连升】华尔街见闻播报:昨日两市融资余额报13556.81亿元,较前一日增加45.37亿元。上交所报8737.94亿元,增加36.91亿元。深交所报4818.86亿元,增加8.45亿元。
三、技术面分析
1)创业板指数分析